从经济分析数据，看北京印刷设计业发展状况

　　2018年8月8日，北京印刷设计协会第九届三次会员大会在北京召开，会上，北京印刷设计协会工作专家组组长任玉成发表了题为《从经济分析数据，看北京印刷设计业发展状况》的讲话，讲话内容如下：

北京印刷设计协会工作专家组组长任玉成

　　北京印协受市新闻出版广电局委托，完成了北京地区2017年印刷设计行业经济运行情况统计工作。

　　为进一步摸清北京印刷设计业的实际家底，协会成立了专家小组，在2014年—2017年统计数据的基础上，对全行业实际情况包括：企业数量、资产规模、工业总产值、成本、利润总额等各项指标，以及企业实际生存运营情况进行了逐一排查研究。特别是北京地区印刷设计行业面临经济运行下行，环保政策和疏解非首都功能的三重压力，企业生存发展发生了很大变化。

　　协会做的《北京印刷设计企业生存状况的研究报告》是对北京地区印刷设计企业经营状况的解析，更是对2017年北京地区印刷设计业统计数据的补充和实际情况分析。

　　相信这个报告对我们研究印刷设计业在北京的生存环境，研究市场发展趋势，研究营销方式和价格体系；考虑企业的转型升级，推动北京印刷设计企业健康、持续、高质量发展提供了数据支撑，有着很好的参考价值。

　　这个报告修改完成后，我们将报送政府有关部门，配合政府制定符合实际的且支持北京地区印刷设计产业发展的相关政策，促进行业整体水平的提高，使北京印刷设计业更好地服务首都功能的需求。

　　下面我就报告谈个人看法，供大家参考。

　　一、北京地区印刷设计企业结构发生变化

　　四年来，北京地区印刷设计行业总量和结构发生了历史以来最大的变化，退出和外迁企业多达596家。2017年北京地区印刷设计企业正常运行的企业为1198家。2014年—2017年由于受主营业务经营困难，环保压力和疏解非首都功能的多种因素影响，截至到2017年底北京地区有489家企业停产退出或转为非生产经营企业。有110家企业外迁，占北京印刷设计企业增量的33%。其中出版印刷设计企业外迁、退出267家，占出版物印刷设计企业总量的55%。印刷设计企业结构的变化，造成出版印刷设计产能大幅下降，北京原黑白印刷设计产能3000万令，外迁、退出企业拥有1000万令，去产能为33%。彩色印刷设计产能16000对开色令，外迁、退出企业拥有彩色印刷设计产能2700万对开色令，去产能为彩色印刷设计总量的17%。

　　这些数据说明，北京印刷设计市场供给侧结构发生了很大变化，我们将面临的问题将是进一步调结构、促提升，加快企业的转型升级的步伐，以适应服务首都四个中心需要，保证印刷设计行业健康持续发展。

　　二、要抓紧研究北京疏解外迁印刷设计企业，如何持续稳定发展问题

　　北京地区印刷设计企业2016年—2017年对政府环保治理和疏解的压力是始料不及的。一批有一定经营规模，且经济效率还可以的印刷设计企业，由于经营场地缺少环评手续或不符合政府规划范围等问题而被迫外迁。

　　目前，北京印协掌握已有110多家企业外迁。外迁企业主要分布在天津和河北省。由于企业在疏解工作缺乏顶层设计印刷，企业的分布比较分散，固安、肃宁、邢台、三河等地，相对集中的仅有宝坻和芦台。印刷设计业是服务都市行业的一个组成部分，必须有产业链的支持，而企业外迁后如何保证原有连接，如何开发新的服务客户，这都是面临的新问题。

　　如何帮助外迁企业能解决好平稳落地，企业有经营政策保证，服务有连续性，使企业在保证生存的前提下持续稳定发展，是我们需要抓紧研究并帮助他们解决的问题。这也是协会面临的新工作。我想到的有以下几个方面和大家商榷。

　　1. 从政府有关部门管理层面上看，企业外迁后营业执照、印刷设计许可证等法规会出现双重，既有北京新闻出版广电局核发的许可证，又有河北或天津出版印刷设计管理部门颁发的许可证，也就是说一个人有两个身份证。从法规上讲是不允许的，而这种状况如何处理，需要三地政府出台一个相应的政策解决。

　　2. 印刷设计企业外迁了，而企业的管理营销总部设在北京，这种状况企业的证照和税收又如何处理？可能也有相关政策法规，但对外迁印刷设计企业来讲是一个新课题，需要对企业进行必要的培训。

　　3. 企业外迁后，原有的各种资质如ISO9000、14000，绿色印刷设计标志、清洁生产审核等原则上都重新认定。认证机构能否重新认定工作收费时，给予企业一定的优惠，以减轻企业的负担。

　　4. 外迁企业中有相当部分主要是书刊印刷设计，这些单位为首都文化出版事业做出了积极贡献，今天按国家政策迁出了北京，我们希望北京地区的出版社要在结交新朋友的同时，不忘曾经给你服务的老朋友，继续给予他们业务支持。当然，外迁企业更要做好服务工作。

　　5. 外迁印刷设计企业要继续做好绿色印刷设计、转型升级工作，追求企业高质量发展，不管你在哪生产经营，维持原有的经营管理方式，企业是不可以持续发展的。

　　在绿色环保方面，要做好源头控制，过程严管，未端减排达标。外迁企业要做好盘活有量，优化生产要素工作，有条件的可以探索企业间（包括当地企业）整合发展；要转变营销模式，坚持技术进步，运用互联网技术拓展更大的服务空间。

　　我们希望在不远的时间内，北京外迁企业能创造出新的经验，为京津冀协同发展做出贡献。

　　三、北京地区出版物印刷设计企业，砥励前行稳步发展

　　出版物印刷设计是北京地区印刷设计行业的特色，依托首都庞大的出版资源，北京出版物印刷设计无论在规模上，还是在工艺技术管理水平上都处于国内同行业的领先地位。这也是非服务首都功能的重要组成部分。

　　近年来，出版物印刷设计企业面对成本上升，环保压力和疏解非首都功能影响，坚持绿色印刷设计，创新驱动，高端引领，转型升级的理念，积极应对各种困难，使出版物印刷设计得到了稳定发展。

　　根据2017年北京地区图书期刊印刷设计委托书统计，北京地区出版物印刷设计企业承接全国出版单位印制委托书163781份，总用纸量2294.65万令纸，其中北京地区出版单位用纸量为2268.3万令纸，占用纸总量的98.85%，完成图书期刊130400个品种，印制书刊157855.59万册，为服务首都出版业和外省出版业做出了贡献。

　　从2017年北京印协统计报告中看，出版物印刷设计年主营业务收入为173亿元，细分市场扣除有出版物印刷设计资质，而实际不从事书刊印制的企业，如：东港、中融、邮票等企业营业收入，书刊印制的营业收入为110亿元。占全市印刷设计业总主营业务收入的33%以上。

　　近三年来一批有一定生产规模，由于企业没有环评资质或在乡镇自行开发的工业大院生产经营的企业，或在通州副行政中心周边经营的印刷设计企业被迫搬迁，外迁的企业总量达110多家。（外迁的这些企业2017年经济运行的统计，大部分仍在北京地区印刷设计业统计数据中）

　　北京地区印刷设计行业的结构发生变化。从分析报告可以看出，出版印刷设计领域主营业务收入，占全行业总数的33%，保持稳定发展，包装印刷设计主营业务收入份额大幅下降，占全行业总数的19%，同比又下降5%，而商务印刷设计主营业务收入占全行业的50%，同比上升了5%。

　　从数据上看，北京地区印刷设计企业的结构变化是非常明显的，虽然企业数量减量近500多家，而北京地区印刷设计业主营业务收入仍然保持了每年有5%的增长。说明北京地区印刷设计企业的集中度在稳步提高。企业亿元规模企业达46家，5000万以上的规模企业89家，这些印刷设计企业主营业务收入占全市主营业务收入的53%。

　　四年来，在印刷设计企业经营成本上升，环保压力和疏解非首都功能政策的挤压下，促使北京地区印刷设计业结构变化，淘汰了落后产能和不适合首都功能发展的部分企业，使共给侧更趋于合理。

　　2017年印刷设计统计中，通过年检出版物印刷设计企业数量是553家，而实际正常运营的书刊印刷设计企业仅为200家左右。这一变化就让出版单位感到，找印刷设计企业难了，于是在业内就出现了北京地区“出书难”的说法。

　　2017年出版物印刷设计企业5000万以上规模企业41家，其中亿元以上出版物印刷设计企业17家，共完成主营业务收入63亿元，占出版物印刷设计主营业务收入的57%。

　　从上述数据分析，出版物印刷设计企业集中度的提高速度是较快的，出版物印刷设计企业（扣出5000万以上营业收入的企业），平均年销售营业收入平均在2500万—3000万元左右，从2014—2017年出版物印刷设计企业营业收入增长13%，整体规模也是在提升的。

　　但从出版物印刷设计企业利润总额上看，虽然营业收入每年都有不同程度的增长，但利润总额不但没有提高，而是四年来逐年下降。特别是2017年出版物印刷设计企业利润总额仅为营业收入的2%。造成这种情况的主要是连年来的人工成本、原辅材料成本、管理成本逐年上升，尤其是对推进绿色印刷设计，加强环保治理，各企业的投入是十分大的。有的规模出版物印刷设计企业，环保治理投入少则一百多万，多则三、四百万。一年环保设备运行的费用有的几十万，有的一百多万。2016—2017年北京环保部门收取高额的VOC排放费，大型出版物企业一年也大几十万元，甚至百万。环保治理、排放收费成本的猛增，造成出版印刷设计企业利润总额大幅下降。可以说仅维持生产经营，难以有技术改造和扩大再生产的能力。这种局面的改变一是加强管理，提升企业整体水平；二是技术改造，推进智能化，降低人工成本；三是必须解决印刷设计工价20年多不变的问题。调整工价势在必行，出版物印刷设计企业已难以承受低工价，无序竞争的局面。从经营环境讲，出版物印刷设计企业和出版单位供需矛盾已显现，只有通过市场价格杠杆作用才能保证，印刷设计企业与出版单位之间的再平衡，才能促进出版、印刷设计行业的健康、持续和高质量发展。

　　四、坚持绿色印刷设计，创新驱动，高端引领，转型升级，提升北京印刷设计业整体水平

　　随着京津冀协同发展和环保及疏解力度加大，北京地区印刷设计企业将会进一步调整，企业总量预计还是逐步减少，而留在北京发展的印刷设计企业无论从经营成本、技术管理水平，生产环境都要适应北京地区的特定环境。所以，印刷设计企业的转型升级，向高端发展是我们必须思考和实践的主要问题。

　　这些年来，北京地区印刷设计企业在坚持绿色环保，改革、调整发展中，可以说创造了一些十分有借鉴价值的经验，这里我简单归纳一下。

　　1、合资合作，盘活有量，整合企业优势资源，转变经营机制，做强做大企业。

　　中国科学院附属中科印刷厂是北京老牌的书刊印刷设计企业，为转变企业的经营机制，提升企业的竞争力，科印刷厂2012年与民营企业国彩结缘，是北京一家国民合作的成功典型案例。民营企业进入，推动企业管理机构的变革，调动了全体员工和干部的积极性，运营机制更加适应市场要求，企业的优势资产得到了合理的整合。五年来，展现出强大的生命力。出版物印刷设计市场猛增，原科印刷厂2012年营业收入总额一亿元，到2017年已经实现营业收入2.6亿元，提高了160.83%，走上了稳定增长的快车道。

　　原中国印刷设计集团公司的北京新华印刷厂与逐个出版集团2014年合资，这是出版物印刷设计企业与产业链上游整合的一个成功案例。产业链的合作为原新华印刷厂解决了相当部分的业务来源，为保证出版集团业务的完成，适应市场，出版集团也加大了对新华印刷厂资金的投入。几年来，出版物印刷设计营业收入增长了43.55%，使新华厂摘掉了长年亏损的帽子。

　　2、融合发展，引伸企业产业链，转变营销模式，拓展增长空间

　　北京尚唐印刷设计包装印刷有限公司，原是一家印刷设计包装印刷为主的企业，在探索融合化发展中十分成功。为克服上游对企业的制约，企业成立了少儿读物编辑团队，他们与出版社合作。近年来开发了大批量的儿童读物，由出版社正式出版，为印刷厂提供了将近30%左右的业务来源，少儿读物成了尚唐印刷设计企业的主营业务，而且越做越精，越做越红火。2014年—2017年营业收入净增25%。尚唐公司总部最近又成立了文化创意设计印刷公司，联合高等院校研发创意有中国自主版权的各种文化产品，包括立体少儿读物。未来还设想将好的少儿读物，改编利用VR技术，制作动漫作面，进入更加高档的文化市场。创新驱动，转型发展将为尚唐公司提供更加广阔的发展空间。

　　3、适应首都出版市场，产品结构顺势调整，扩大书版市场占有率

　　北京盛通印刷设计公司是全国唯一一家上市出版物印刷设计企业，这些年无论多困难都一直坚守出版物印刷设计这块阵地。该企业主营业务中，彩色期刊一直是他们的主要业务来源。但随着网络业对彩刊广告的冲击，彩刊量逐年下滑，面对这种形势，企业领导在分析首都出版物印刷设计市场的基础上，果断决策增加图书印制功能。四年来，盛通公司主营业务收入提高了98.5%。盛通公司出版物印刷设计总量快速增长，成为了各大出版社重要合作伙伴。

　　4、企业注重产品研发，坚持产品特色，服务商务市场

　　北京奇良海德印刷设计公司是一家小型印刷设计企业。这些年来坚守服务商务印刷设计，注重产品研发设计印刷的本册、相册、请柬产品样本等产品，十分新颖，倍受用户的青睐和好评。企业营业收入稳定增长，2014年营业收入8800万元，到2017年10919万元，三年来，提高了23.36%，企业的成长性十分好。

　　5、开发海外市场，研发图书装帧新技术，轻资产，实现企业高收益

　　北京汇瑞嘉合文化发展公司是一家专门开发海外市场，为国外提供高档图书的企业。这家企业资产总额为5600多万元，员工人数46人，而2017年营业收入达6411万元（上报数）。该企业注重高档图书装帧技术的研发，并取得了多项实用技术专利，他们接的海外定单，从印刷设计到后加工基本是分发给其他印刷设计企业来完成。而为达到高水平的印制，他们对加工企业进行专门的工艺、技术辅导。看了他们图书样本，让人感到太精典了。这就是抓市场、抓研发，借传统印刷企业的力量，实现本企业的经营目标。

　　总之，北京地区印刷设计企业在创新发展方面还有很多的案例，鉴于我们缺乏调研没有汇集上来，我只就了解到的情况做一些介绍。

　　下面我再就数码印刷设计发展情况做一点介绍，谈点看法。

　　北京出版按需印刷设计（数码印刷设计）发展是很快的，2017年北京地区数码印刷设计企业已达171家，比2016年增加58家，增长51.3%。数码印刷设计营业收入9.8亿，同比增长23%，实现利润2600万元。

　　单从统计数据看数码印刷设计盈利水平有了变化，数码印刷设计无论是从营业收入还是利润总额，贡献主要来自快印店。按需出版印刷设计的规模企业仍然没有解决好与出版社之间的无缝衔接，数码印刷机开机率不足，难以消化设备、人工、材料及管理成本，至使盈利能力不足。实践证明只有解决好产业链上下游的融合，个性化定单满足印刷厂的需求，才能带来数字化按需印刷设计的春天。

　　2018年时间已经过了一半，北京地区印刷设计业仍然面临着强化环保督查、疏解非首都功能和经营成本仍在不断上升的压力，可能还会有一些预想不到的困难。但是我认为北京地区印刷设计行业已经渡过了最困难的时期。经过我们共同努力，政府有关部门对印刷设计业不同工艺技术环保政策越来越明朗；供给侧改革取得了阶段的进展，印刷设计市场无序竞争的局面有所缓解；企业结构调整的改变，集约化程度的提高，为我们现有企业提供了新的生存发展的空间。

　　我们要继续坚持绿色印刷设计，创新驱动，高端引领，转型升级的理念，坚持绿色化、数字化、智能化、融合化，大胆探索，勇于实践，抓住机遇做好当前的工作，更好的为首都四个中心服务，相信北京地区印刷设计业一定会有更加美好的明天。

2018年8月8日